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現代運動鞋的誕生最早可追溯至1861年,其標志是硫化橡膠技術運用于制鞋,第一雙用硫化橡膠作平鞋底的是網球運動鞋。20世紀50年至60年代,真皮鞋面膠底鞋出現,而后演變成70年代的尼龍網布鞋面搭配EVA底材的結構方式,到80年代則強調鞋底中插部位的各種功能性裝置。20世紀90年代以后,運動鞋開始使用各種鞋材及結構設計方式,并朝著定制化的方向發展。
運動鞋產品的不斷改進及完善,令其在全球范圍內大受歡迎,全球運動鞋行業迎來了前所未有的發展機遇。根據Statistic數據,2016年,全球運動鞋市場規模已達到1126.38億美元,同比增長12.88%,遠高于同期運動鞋服市場增速;2018年預計在1213億美元左右。
2010-2018年全球運動鞋市場規模統計及增長情況預測
數據來源:前瞻產業研究院整理
(備注:2011年市場規模增速為9.5%)
分區域來看,目前全球運動鞋產品主要消費市場集中在兩類地區,一類是經濟發達的國家和地區,如美國、歐盟、日本、加拿大等,另一類是人口眾多的國家及地區,如中國、印度、巴西、印尼等。根據Euromonitor數據,2017年,美國、中國、日本運動鞋服銷售規模比重排在前三,分別達36.0%、10.5%、4.5%。
2017年全球運動鞋分國家銷售規模占比統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
在上述國家中,中國、印度、巴西、印尼等國家人口眾多,擁有巨大的運動鞋產品消費市場。以我國為例,在全民體育健身被納入國家戰略、公眾健康意識的覺醒以及運動配套設施的完善下,運動鞋銷量節節攀升,據前瞻產業研究院發布的《中國運動鞋行業產銷需求與投資預測分析報告》統計數據顯示,2013年中國運動鞋市場規模已達605億元,往后呈現逐年增長態勢,2014年中國運動鞋市場規模達700億元,同比增長15.7%。到了2016年中國運動鞋市場規模增長至940億元,同比增長20.51%。截止至2017年中國運動鞋市場規模突破千億元大關。隨著這些國家經濟的發展,人們生活水準的不斷提高,消費能力和意識的不斷增強,運動鞋產品消費市場的增長空間極大,這些國家將是全球運動鞋產品消費最具潛力的市場。預計2018年中國運動鞋市場規模將達1134億元,同比增長10.63%。
2013-2018年中國運動鞋市場規模統計及增長情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
不過,這些國家同時擁有大量的運動鞋企業,其產品可滿足大部分國內需求,對外部產品需求不大。其中,我國是全球最大的運動鞋生產國和出口國,2017年全國運動鞋產量超過10億雙;近年來運動鞋出口量占全球出口量一半以上;印度印度是僅次于中國的全球第二大運動鞋生產國,約有400家制鞋及相關企業,但中小企業的產量約占印度運動鞋總產量的60%到65%;巴西是全球第三大運動鞋生產國,目前有制鞋企業700多家。
2013-2018年中國運動鞋產量統計及增長情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
全球運動鞋行業集中度較高
企業方面,全球運動鞋行業集中度較高。2016年,全球運動鞋市場中,僅耐克和阿迪達斯兩個品牌的運動鞋營收規模占全球比重的29.64%,彪馬運動鞋營收規模占全球的1.92%;安踏、李寧等中國品牌所占份額還較小。
全球運動鞋行業市場格局分析情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
全球運動鞋行業發展趨勢分析
根據當前發展現狀,未來全球運動鞋行業將呈現以下趨勢:首先,品牌回歸專業化,細分領域將有更多發展機會。在全球運動浪潮下,消費者越來越青睞專業化運動裝備,細分運動領域做專家級品牌將成行業主要趨勢之一。
其次,通過3D打印實現鞋子定制化。影響全球球場運動鞋和整體運動鞋市場另一個主要趨勢是供應商利用3D打印技術定制球鞋,一些品牌已經基于運動員腳的數字模型,用這一技術制造鞋外底。例如:阿迪達斯、耐克、NewBalance這樣的制造商已經采用3D打印系統,制造定制的運動鞋鞋底夾層,提供非常舒適的穿著體驗。
最后,全球運動鞋供應商將積極探索各種鞋子的設計以及生產技術,以滿足消費者對更好、更可持續的球鞋需求。制鞋技術的進步,讓供應商能專注消費者的次級需求,如舒適度、款型及性能的增強。阿迪達斯的EnergyBoost泡沫底跑鞋被設計成高彈性。
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